国内PE产能及分布情况

截止2016年8月份,国内聚乙烯产能为1560万吨/年,按照生产区域来看,东北地区聚乙烯产能为304.5万吨,西北地区聚乙烯产能为425万吨,华北地区聚乙烯产能为191万吨,华东地区聚乙烯产能为233.5万吨,华南地区聚乙烯产能为260万吨,华中地区聚乙烯产能为86万吨,西南地区聚乙烯产能为60万吨。其供应格局较2015年变化不大,西北地区产能占比略增,占总产能的27.2%,位于国内首位,东北地区其次,占总产能的19.5%,华南地区第三位,占总产能的16.7%,华东地区占总产能的15.0%,仅次于华南位于第四位,华中地区占总产能的5.5%,居于第五位,西南地区产能占比最少,仍为3.8%。

2015年国内PE产量分析

2015年,国内PE产量约1337.6万吨,其中高压产量约192.1万吨,线性产量约581.3万吨,低压产量约564.2万吨。2015年4-5月份国内PE装置(诸如茂名石化、扬子巴斯夫、独山子石化、吉林石化等)检修较为集中,4月份国内产量达年内低点,其中线性产量减少最为明显,不过随后石化平衡年内PE整体产量,加之油价弱势价格下石化PE利润处于较高水平,7月份后PE企业生产积极性较高,国内PE月产量维持在110万吨以上的正常略偏高水平。从年内产量来看,2015年国内PE月平均产量约合111万吨,较2014年月平均产量增长7.38%。

 

2015年国内PE表观消费及进出口量分析

2015年国内PE表观消费量约2297万吨,其中高压表观消费量约404万吨,线性表观消费量约832万吨,低压表观消费量约1062万吨。
    从产量来看,国内线性产量最高,居于PE的首位,低压次之,高压产量最少。
    从进口量来看,与表观消费量相似,低压进口量占比最高,线性次之,高压进口量占比最少。
    从各品种自给率来看,线性自给率最高,约占70%,低压自给率次之,约占53%,高压自给率最低,约占48%。

 

2016-2020年国内PE消费量预估

2016-2020年国内PE企业扩产计划仍较为集中,据金银岛统计数据显示,2016年国内PE扩能计划有157万吨,2017年扩能计划有178万吨,2018年扩能计划70万吨,2019年扩能计划约182.5万吨,2020年扩能计划月52万吨。新增产能生产工艺中中仍以煤制烯烃装置为主,占扩产总产能的64.03%,油制烯烃扩能占比25.02%,乙炔加氢新工艺扩能占比6.25%,甲醇制烯烃扩能占比4.69%。基于需求及利润等多方面因素,部分投产计划可能暂时搁浅或延期。
    2016-2020年国内PE产能预估增长率为2.5%-10.3%,结合近三年国内表观消费6.6%-9.9%的增长率,以及国内产能增长后自给率提升等多方面因素,金银岛对2016-2020年国内表观消费量预估增长率在4%-7%,预计到2020年国内PE表观消费量达3000万吨以上。

结束语

目前中国经济处于“L”型走势中,不过中国聚乙烯增加较为平稳,因为包装制品仍是聚乙烯的主要应用方向,面对大众的消费群体,近年来包装用聚乙烯的需求稳步增加,包括薄膜、吹塑、涂层、旋转成型制品等,近年电商的发展也带动了包装膜、气泡膜、大泡沫等材料的需求,有效拉动了聚乙烯的需求增长,当然,受国家去库存等结构性改革任务的影响,建筑用PE近年来增速有所放缓。