编者按: 在过去十年，我国聚丙烯行业快速发展，在这期间市场需求被重新定义，市场规模得到极大放量，市场竞争格局加剧行业面临重新洗牌。接下来我们从产能变化层面一起梳理过往十年聚丙烯产能量变带来的产品质变周期。
十年扩能周期内聚烯烃产能增长情况
受到国家政策支持鼓励及强劲的下游需求推动，聚烯烃行业已成为众多石化青睐的投产对象，十年来聚丙烯行业产能疯狂扩张。2010-2013年国内装置处于集中建设期，2014年新建成产能集中投放，扩能325万吨。2015年开始，进入稳定生产期，因过度投产导致了现货的低价竞争加剧，部分计划上马的装置出现延期。到2016年聚丙烯产能成功站稳2000万吨。2019年国内聚丙烯市场迎来十年内第二轮扩能高峰，目前国内聚丙烯行业产能达2450万吨。较2010年上涨近150万吨，年平均增长率十个百分点以上。
2019年国内聚丙烯装置投产布局
2019年国内新增产能247万吨，产能增长率高达11.2%。从新增产区域分布来看，西北地区新增加内蒙古久泰能源、宁夏宝丰二期，华东地区新增中安联合，华南地区新增东莞巨正源，东北区域新增大连恒力。目前首大连恒力炼化二期，其STPP装置已于12月26日进入了试运行准备阶段，春节前后试运行JPP装置和乙烯裂解装置；浙江石化一体化炼化装置打通流程，目前PP一条线正在试车投产中，暂无合格品下线；北京利和知信30万吨装置投产延迟至2020年年初。
聚丙烯产能区域占比分析
目前国内聚丙烯行业西北、华东、华南是三大产能分布地区。从近几年分布变化可以看出，2014年随着煤制企业的兴起，西北地区凭借丰富的原料优势仍是扩能主要集中区域。但从趋势发展来看，东南沿海一带迅速崛起，这里拥有全国最大的石化产品消费市场，同时也是最大的原料缺口市场，因市场需求量巨大，且现有炼化企业加工能力远不能满足需求，所以越来越多的企业围绕沿海一带建设炼化一体化项目。
聚丙烯产能原料占比分析
随着聚丙烯行业发展，原料多元化日趋明显。按原料来源不同，国内聚丙烯具体分为油制、煤制、丙烷脱氢制和外购丙氢制。目前来看，国内聚丙烯主要是油制和煤制产品。2010年，油制为主要生产类型，占比在90%。2014年新型煤化工、丙烷脱氢快速发展，以煤和丙烷为原料的占比增长明显，油制占比逐步缩小。2019年新增产能则以油制和PDH为主，相应占比均有不同程度增加。
聚丙烯生产企业性质占比分析
当前我国炼化行业已经形成以中石化、中石油两大集团为主，中海油、中化、煤化工企业、民营企业及外资企业等多重主体参与的多元化市场格局，以民企为主的大批新建项目纷纷上马且进程迅速。十三五期间，石化产业规划布局方案提出重点建设七大石化产业基地，淘汰落后产能，民营企业成为炼化一体化时代的重要参与者与领跑者。以恒力石化、荣盛石化、东莞巨正源、东华能源、卫星石化、宁夏宝丰等为代表的上市企业进入聚烯烃市场，并开始进行较大规模的产能布局，资本市场开始更加关注聚烯烃行业。中低油价给炼化企业带来廉价的原料，叠加技术、人才储备，民营企业产业链不断向下游延伸，既节约运输成本，又使的装置利益最大化，同时将企业运营风险分摊至自上而下的多个产业层次。
当前各企业面临产业结构过剩的矛盾，安全环保形势严峻，工艺技术创新制约行业发展等问题同时存在，迫使各企业积极转型升级。各生产企业要以提高产业竞争力为基础，适度发展，同时要市场化布局，在产业结构上实现高端化延伸，以此稳居全国同行业前列。
