中俄天然气协议签订

    5月21日,在中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京的见证下,中国石油天然气集团公司和俄罗斯天然气工业股份公司(“俄气”)在上海签署了《中俄东线供气购销合同》,结束始于2004年的中俄天然气谈判“马拉松”。

    根据双方商定,从2018年起,俄罗斯开始通过中俄天然气管道东线向中国供气,输气量逐年增长,最终达到每年380亿立方米,累计30年。

中国和俄罗斯天然气谈判历程

1994年中俄两国即签订天然气管道修建备忘录,为天然气进出口合作奠定基础。
1999年俄天然气集团和中石油达成意向性的天然气出口协议。
2006年3月,中俄签署《供气谅解备忘录》,俄方承诺修建东西两条天然气管道,计划从2011年起的30年内,每年向中方出口600-800亿立方米天然气。
2008年,中俄建立副总理级常规天然气谈判机制。
2009年6月,中俄元首签署《天然气合作谅解备忘录》,同年10月,两国签署协议规定,从2014年或2015年起,俄方每年对华输送700亿立方米天然气。
2011年10月,中俄总理第十六次会晤,仍未就价格达成一致,谈判接近破裂。
2012年6月,普京访华,中俄油气谈判重启。
2012年12月,俄天然气集团和中石油证实,双方有实施西线项目意向,商定就互惠决策展开对话。
2013年3月,习近平访俄,中石油和俄天然气集团签署初步共识协议。
2013年10月,俄天然气集团称与中石油基本商定对话供气的定价公式,双方或在年底签署供气合同。
2014年4月,俄罗斯副总理德沃尔科维奇访华,俄天然气集团与中石油发表声明称,双方的供气合同谈判取得显著进展。
2014年5月,中俄签署《中俄东线供气购销合同》。根据双方商定,从2018年开始,俄罗斯开始通过中俄天然气管道东线向中国供气,输气量逐年增长,最终达到每年380亿立方米,累计30年。

中俄天然气协议签订对我国的影响

一、短期价格倒挂,长期利于价改 

由于天然气合约价格是商业秘密,因此没对外公开。据俄气总裁阿列克谢•米勒透露,合同总价值为4000亿美元,按照最高380亿立方米/年计算,30年总供气量将达11400亿立方米,折算每千立方米的价格为350.87美元。由于输气量逐年增长,实际价格肯定高于350.87美元/千立方米。
俄罗斯对欧洲出口的天然气价格是380美元每千立方米,因为远东地区气候条件恶劣,管道运输成本较高,所以对向中国供气的价格期望高于对欧洲出口价格。据了解,俄罗斯最后提出的价格是388美元/千立方米,而中方的建议是380美元/千立方米,最终价格可能居于两者之间。
如果按照380美元/千立方米的价格,则管道气到岸成本价格在2.1-2.4元/立方米,加上管输费等费用之后,高于我国国内城市民用天然气的均价2.4元/立方米。2013年我国进口LNG数量为38102501吨,平均价格为2.38元/立方米。其中深圳大鹏由于合同签订较早,价格较低为200美元/吨左右,其他接收站价格进口LNG均价在800美元/吨左右;折合人民币分别为0.89元/吨和3.5美元/吨。
由此可以看出,中俄天然气的合同价格虽然和目前我国管道天然气的价格存在一定价差,但相比LNG进口还是有优势的。随着我国天然气定价机制改革的不断推进,到2018年中俄天然气管道正式通气之时,价格倒挂这一问题或许早已解决。

二、增加国内供应,减小供需缺口 

2013年我国天然气产量1210亿立方米,同比增长9.8%,其中常规天然气1178亿立方米,非常规气中页岩气2亿立方米,煤层气30亿立方米;天然气进口量534亿立方米,增长25.6%,其中管道气增长24.3%,液化天然气增长27.0%;天然气表观消费量1692亿立方米,增长12.9%。

中俄天然气管道东线经由东北三省并入我国天然气管网,短期内最先受益的将是东北地区。目前东北地区天然气供应主要来自吉林省的几家LNG工厂、中石油大连LNG接收站和内蒙、陕西地区的LNG工厂。
天然气管网等基础设施不全,LNG价格偏高等问题严重制约了当地油改气的发展。中俄天然气通气之后将有利于东北地区油改气、煤改气等进程,当地城市燃气公司以及相关产业也将受到巨大影响。 

三、管网发展良机,利于环境保护 

据了解,中俄之间将将建设两条管道,东线由东西伯利亚科维克金气田供气,管道修至中国东北。而西线全长两千八百公里,由西西伯利亚经阿尔泰共和国至中国新疆,最终和中国的“西气东输”管道连接。从短期来看,一旦中俄长输管线开工,将会需要大量高端油气管道,将大大提高油气管道市场的景气度。

目前我国天然气进口管道主要有:西北的中哈天然气管道一期、二期,中亚天然气管道A/B/C线,西南的中缅天然气管道。随着东北中俄天然气管道东线的建成,我国将形成西北、西南、东北天然气管道进口;东部沿海LNG进口的天然气多元供应局面。 

由于我国的能源结构很不合理,煤炭在一次能源生产和消费中的比重高达72%,大量燃煤使污染物排放量逐年增加,一些地区酸雨危害日趋严重,大气环境不断恶化,给人民生活造成很大影响。随着中俄天然气管道与国内天然气主干线的连接,我国的天然气管网将进一步优化,一些偏远的地区也将用上清洁的天然气,这对改善人民生活,减少环境污染均有积极的意义。

统计资料显示,天然气仅占我国一次能源消耗总量的4%,比世界平均水平低了19%,也远远低于亚洲其他各国天然气占一次能源消耗总量20%的水平。随着我国油改气、煤改气行业的发展,未来我国天然气需求量将进一步增加。工业用途天然气预计到2025年将比当前大约600亿立方米的用量翻一番,交通运输对天然气的需求量将增至200亿立方米,占总体需求的5%。中俄380亿立方米/年的进口量,将有效缓解我国天然气供需缺口。

中俄天然气合作量价对比

中国进口非俄国家情况  

中国进口天然气数量巨大,对外依存度已经达到30%。在中国的天然气规划中,有东北、西北、西南以及海上天然气四个进口气源。目前西南地区的中缅天然气管道已经投产,中亚气早供应中国市场,沿海LNG接收站也在建设,唯独东北地区的中俄东线管道延宕多年西北方面,西气东输项目已逐步投产,前三期项目每年能够向国内输送共计700亿立方米左右天然气;西南方面,中缅跨境天然气管道年输气能力120亿立方米;海上天然气方面,国内已经建成或计划兴建14个海气接收站,年接收能力能够达到1150亿立方米。 

据海关数据统计,中国2012年进口天然气总量414.26亿立方米,主要进口来源国家为土库曼斯坦,卡塔尔,澳大利亚,印度尼西亚和马来西亚。中国从这五个国家进口的天然气占进口总量的93.5%;2013年进口总量约508亿立方米,但进口量前五位的国家分别为,卡塔尔,澳大利亚,马来西亚,印度尼西亚与也门。而进口自俄罗斯的天然气方面,12年及13年数量较小,12年自俄罗斯进口天然气占进口总量比例仅1.2%,13年自俄罗斯进口天然气数量占比基本可以忽略。 由此可见,以往非俄国家的进口量占据中国天然气进口总量的大头。 

价格方面,哈萨克斯坦、澳大利亚、印度尼西亚、美国来源的进口天然气价格低于5美元/百万英热单位;马来西亚、乌兹别克斯坦及土库曼斯坦来源天然气价格为5-10美元/百万英热单位之间;而来自缅甸及卡塔尔的进口天然气价格高于10美元/百万英热单位。低价位的进口产品主要原因是合同签订时间较早,随着市场变化,目前价格处于低位 与俄罗斯十年漫长拉锯式谈判未果归结于“价格”,此次合作虽未公布具体气价,但可以确定的是,俄气价格远高于其他进口来源国的价格。  
俄天然气出口情况对比   

中俄之前计划中油东西两条输气管道,此次协议涉及东线。此次中俄双方谈判之外,俄罗斯还希望能够将天然气出口至亚太的韩国和日本。对于中方而言,已经建设有多个能源合作平台,但当前天然气作为清洁能源,刚性需求持续呈现坚挺态势,国内页岩气、煤层气等发展虽然有意迅速发展,但短期之内难以对天然气需求存在的巨大缺口起到明显补充。 

俄罗斯与乌克兰的对峙局势日益紧张,美国、欧盟也相继决定对俄罗斯进行制裁。从中国的角度看,俄罗斯与西方国家的关系陷入僵局,此种局势下,该合同谈判中方占据了较为主动的局面,此次合同价格处于中方意向价格低位,不乏此方面原因。据了解,俄罗斯政府的绝大部分收入都来自天然气等能源的出口,而俄罗斯每年对欧盟出口的天然气就在1500亿立方米,约占俄罗斯天然气出口总量的3/4。而2013年,俄罗斯出口至亚太地区的天然气总量仅为144.95亿立方米。当前虽然欧盟暂时难以摆脱俄罗斯天然气的依赖,但同样俄罗斯国内经济发展情况并不乐观,严重依赖能源出口。此次中俄双方签订该合约,向外界释放了中俄经贸及其他方面合作态度。 

而俄罗斯出口天然气价格方面,其重点出口国家为乌克兰,其价格自2006年-$95/千立方米;2007年- $130/千立方米;2008年- $179.5/千立方米,价格一路攀升。两国2013年底达成的天然气优惠协议作废,对乌供气价格从每千立方米268.5美元上调至385.5美元。而2014年乌俄两国冲突加剧,价格再度提高,至目前俄罗斯对乌出口天然气价格从去年年底的每千立方米268.5美元大幅提高至485美元。  

总体来看,此次中俄天然气供销合约最终签订,对于中俄双方而言,属于双赢局面。虽然目前有对于此次合约价格偏高的议论,但有专家指出,此次合约价格均低于俄罗斯出口日本及欧洲的价格,且合约规定最早2018年俄方才会正式供气,且供应量会逐步提升至380亿立方米/年。长期合约对于能源而言,短时间内难以对价格高低做出定论。   

根据国家天然气“十二五”规划,2015年我国天然气产量可以达到1700亿立方米,与此同时天然气供需缺口也将上升至900亿立方米,相当于对外依存度35%。国内天然气价格无论是从进口成本还是从需求支撑方面来看,一路走高几成定局。  

中俄天然气合作短期影响

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中俄合作在世界范围内掀起波澜,也必将拉动广泛的地区合作。

1、政治、经济领域:欧美意图孤立俄罗斯的计划及正在酝酿的经济制裁在这一大举动面前显得不堪一击,俄罗斯成功发动的大“逆袭”,使得本国命运的主动权牢牢掌握在自己手中。

2、金融领域:5月20日俄罗斯第二大银行VTB与中国银行签署了在一系列领域开展伙伴关系协议,将在包括卢布与人民币之间的结算、投资银行、银行间借贷、贸易金融、资本市场交易等方面开展广泛合作。

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3、产业合作方面:俄罗斯石油公司和中石油合作的天津炼油厂项目或将在2019年底前投产,俄方将成为该工厂的唯一供货商,额外提供910万吨石油。随后布局的加油站项目也在计划当中。此外,中石油俄罗斯签署的“亚马尔液化天然气”项目合同最终落实,该项目约定俄每年对华供应300万吨LNG。

     4、加快推进我国天然气产业市场化改革进程,天然气价格改革或将首当其冲提上日程。天然气领域对民间资本的吸纳能力将迅速提高。天然气产业链条上的各个环节或以此为契机获得前所未有的发展空间。

编者总结

中俄天然气协议的签订,不仅极大改变了两国的能源战略布局,更加深两国在政治、金融等领域的合作。之于中国,此举提高了清洁能源在一次能源中的比例,能源来源更加多样化,为深化国内经济体制改革贡献力量。之于俄罗斯,在乌克兰危机持续发酵的艰难时期,大单的签订拓展了本国能源出口渠道,有助于实现政权稳定的战略目标。中俄天然气合作初步改写了世界能源版图,其中东北亚-中国扮演了越来越重要的角色,从而推动该地区其他能源产品进入新的历史发展阶段。